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我國六氟化硫行業(yè)發(fā)展分析
2012-7-20 14:33:09
1 概況
我國六氟化硫(SF6)的研制開始于20世紀(jì)60年代。經(jīng)過40多年的發(fā)展，SF6生產(chǎn)廠家由原來的4家發(fā)展到現(xiàn)在的12家，年產(chǎn)量近萬噸(見表1)。目前，產(chǎn)銷規(guī)模居國內(nèi)首位的是黎明化工研究院，其具備年生產(chǎn)能力3500t的條件。
表l 國內(nèi)SF6生產(chǎn)廠家及產(chǎn)能情況
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生產(chǎn)廠家
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2003年產(chǎn)能
（t/a-1）
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2009年設(shè)計產(chǎn)能（t/a-1）
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黎明化工研究院
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750
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3000
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中核紅華特種氣體有限公司
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800
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1400
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中核國營504廠氟化工有限公司
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150
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200
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四川銀山（川硫廠）
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120
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新鄉(xiāng)利帆氟業(yè)有限公司
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1500
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河南華能氟業(yè)有限公司
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600
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中昊晨光化工研究院
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1000
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重慶大安特種氣體有限公司
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1000
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四川眾力氟業(yè)有限責(zé)任公司
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300
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成都科美特氟業(yè)塑膠有限公司
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1500
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青海信禾高精化工有限公司
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1000
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福建邵武永飛化工有限公司
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600
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江西德爾化工有限公司
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500
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SF6主要用于各種高壓電氣設(shè)備，產(chǎn)品中少量的雜質(zhì)就會大大影響其使用性能，因此應(yīng)從源頭上降低產(chǎn)品雜質(zhì)，提高產(chǎn)品的純度。SF6是由電解產(chǎn)生的氟氣在中高溫下與熔融硫磺反應(yīng)來制備的，除SF6外，還生成少量的SF4等副產(chǎn)物。目前國內(nèi)采用的純化精制工藝主要有低溫精餾和深度冷凝。其中，低溫精餾得到的產(chǎn)品純度更高，也有更好的操作連續(xù)性。黎明化工研究院精餾工藝制備的電子級SF6的純度（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）已達(dá)到99.999%，裝置產(chǎn)能達(dá)到500t/a，是國內(nèi)唯一一家可以大批量提供電子級SF6的廠家。
2
市場狀況
SF6具有優(yōu)異的電絕緣性能和滅弧能力。近年來國內(nèi)電力系統(tǒng)中大量使用的GIS變電站、SF6斷路器、SF6電流互感器等各種高壓電力設(shè)備中均充裝SF6氣體，這些設(shè)備在實際應(yīng)用中表現(xiàn)出了優(yōu)異的性能。
2003年全球SF6市場供應(yīng)出現(xiàn)緊張。2004-2006年，國內(nèi)市場嚴(yán)重短缺。2004年國內(nèi)市場缺口為600t，2005年缺口高達(dá)1000t。市場出現(xiàn)短缺的主要原因：一是我國電力行業(yè)進(jìn)入一個高速發(fā)展階段，與之相配套的高壓電氣設(shè)備總量迅速增加，同時電氣設(shè)備出口數(shù)量也有大幅度增長；二是由于氟資源短缺等原因，歐美國家的產(chǎn)量有所減少。2007年以來國內(nèi)SF6市場銷售的增長速度有所放緩，隨著一批新建SF6廠家陸續(xù)投入生產(chǎn)，產(chǎn)品由供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┐笥谇蟆Ｍ袠I(yè)市場競爭加劇，銷售價格下降，各生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有下降的趨勢，經(jīng)營形勢不容樂觀。
同時，國外廠商也加入了中國市場的爭奪：索爾維(Solvay)在韓國新建了1000t/a的生產(chǎn)廠，向韓國及中國市場銷售SF6；美國霍尼韋爾、日本的旭肖子和KDK等生產(chǎn)廠家也在努力爭取中國市場，SF6市場的競爭日趨慘烈。
3
需求分析
我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展使得電力需求急速增加，電網(wǎng)建設(shè)則嚴(yán)重滯后。這些是“十五"以來電網(wǎng)建設(shè)超常規(guī)發(fā)展的主要原因。“十五"期間發(fā)電裝機(jī)增長迅速，全國累計投產(chǎn)裝機(jī)容量1.89×108kW，年均增長9.8%。2005年更是創(chuàng)下世界記錄，達(dá)6.602×107kW。同時，電網(wǎng)建設(shè)投資比重有較大增加，特高壓輸變電線路建設(shè)列入戰(zhàn)略發(fā)展計劃。“十一五"期間，國家繼續(xù)加大電網(wǎng)及電源的基礎(chǔ)建設(shè)。華北電網(wǎng)重點(diǎn)加強(qiáng)京津冀地區(qū)500kV大環(huán)網(wǎng)建設(shè)，提高接受外部電源送電的能力；東北電網(wǎng)要形成縱橫南北的500kV主網(wǎng)架；華東電網(wǎng)將形成上海-浙江-江蘇雙回500kV主環(huán)網(wǎng)；華中電網(wǎng)要成為中部電網(wǎng)西電東送的樞紐以及全國聯(lián)網(wǎng)的中心；西北電網(wǎng)重點(diǎn)加快750kV電網(wǎng)工程建設(shè)；南方電網(wǎng)要加大西電東送輸電通道建設(shè)力度和受端電網(wǎng)建設(shè)，提高西電東送輸送能力和受電能力。另外，全國（特別是西部地區(qū)）城鄉(xiāng)電網(wǎng)的建設(shè)與改造將受到特別重視，必將成為開拓用電市場，以及帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的重要措施。
根據(jù)2006-2020年電力發(fā)展遠(yuǎn)期目標(biāo)：“十一五"期間電源新增裝機(jī)容量超4×108kW，總規(guī)模將超9×108kW，全國電網(wǎng)建設(shè)總投資將超過12000億元。2011-2020年年均新增裝機(jī)容量為(5.5-6)×107kW，2020年裝機(jī)容量將達(dá)到(1.4-1.5)×109kW。全面實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)和建設(shè)跨國聯(lián)網(wǎng)。就目前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢而言，預(yù)計2020年全國電網(wǎng)220kV及以上輸電線路回路長度將比2009年的3.997×105km增長近1倍；220kV及以上公用變電設(shè)備容量將比2009年的1.651×109kW增長近2倍，此外還有幾乎相同規(guī)模的110kV及以下的輸配電網(wǎng)建設(shè)。
電力行業(yè)的大發(fā)展給高壓開關(guān)行業(yè)帶來了10年以上的黃金發(fā)展時期，同時也為SF6行業(yè)帶來了巨大的市場（見表2）。
歷年電力電源新增裝機(jī)容量及SF6需求量趨勢預(yù)測
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年份
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新增裝機(jī)年容量
萬kW
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SF6年需求量
t
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2001
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1500
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820
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2002
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2200
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930
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2003
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3480
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2300
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2004
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5l00
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2800
|
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2005
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6602
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3500
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2006
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l0500
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4500
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2007
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115OO
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4500
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2008
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9051
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4800
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2009
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8970
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5200
|
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2Ol0
|
8500
|
5000
|
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2011-2020
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55OO-6000
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45OO-550O
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西安西開電氣股份有限公司（西開）、河南平高電氣股份有限公司（平開）、沈陽沈開高壓開關(guān)有限公司（沈開）等大型高壓開關(guān)企業(yè)年需求量約2300t；ABB、西門子、東芝、三菱等合資企業(yè)年需求量約1500t；山東泰開高壓開關(guān)有限公司（泰開）、北京北開電氣股份有限公司（北開）等其他廠家年需求量約1200t，預(yù)計未來10年國內(nèi)SF6年均用量應(yīng)該維持在5000t左右（含每年的高壓開關(guān)維護(hù)補(bǔ)充氣體量）。
4 競爭態(tài)勢
目前全國10余家SF6生產(chǎn)企業(yè)中，產(chǎn)能和質(zhì)量位于前茅的是黎明化工研究院和中核紅華特種氣體股份有限公司，其占有較大的市場份額。黎明化工研究院于20世紀(jì)60年代末開始研制氟化物，經(jīng)過40多年的發(fā)展，SF6總生產(chǎn)能力已達(dá)到年產(chǎn)3500t，居世界第一。該院憑借雄厚的技術(shù)實力，在SF6生產(chǎn)研發(fā)領(lǐng)域，處于國內(nèi)主導(dǎo)優(yōu)勢地位，產(chǎn)品質(zhì)量處于國際先進(jìn)水平。市場營銷方面，采取“保證三大開（西開、平開、沈開）市場份額不變，積極與國內(nèi)合資企業(yè)合作，輻射國內(nèi)其他中小用戶"的戰(zhàn)略，近幾年年銷售量超過2500t，市場占有率雄居第一。同時積極開拓海外市場，目前“黎明"牌產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷至韓國、日本、美國、歐洲及中國臺灣等國家和地區(qū)，年出口量500t左右。2002年黎明化工研究院在生產(chǎn)工業(yè)級SF6的基礎(chǔ)上，通過自主研發(fā)建設(shè)了一套電子級SF6生產(chǎn)線，2009年裝置產(chǎn)能年產(chǎn)500t，并已成功銷往海外市場，是國內(nèi)唯一一家可以大批量提供電子級SF6的生產(chǎn)廠家。中核紅華特種氣體股份有限公司SF6年生產(chǎn)能力可達(dá)1100t，加上貼牌獲取的產(chǎn)品，近幾年年銷售量均茌1500t以上，國內(nèi)市場占有率位居前三位，“紅華"牌系列產(chǎn)品，也具有良好信譽(yù)和較高知名度。
除兩強(qiáng)之外，其他企業(yè)也立足自身優(yōu)勢加入市場競爭。例如，成都科美特借用四川銀山的市場并為中核紅華公司提供貼牌產(chǎn)品，自2006年7月起，開始先后向西開、平開、泰開、湖南電力電瓷電器廠等國內(nèi)知名高壓開關(guān)及高壓電氣廠家提供工業(yè)級SF6產(chǎn)品，年銷量約600t；青海信禾高精化工有限公司立足于青海省豐富的電力資源，憑借強(qiáng)大的社會營銷實力及交通運(yùn)輸?shù)膬?yōu)勢，已經(jīng)成功進(jìn)入“西電東輸"的西北市場；中吳晨光化工研究院借助科研實力和原有含氟有機(jī)材料的銷售網(wǎng)絡(luò)，也有良好的發(fā)展勢頭；福建邵武永飛化工有限公司、江西德爾化工有限公司的優(yōu)勢在于原材料易得，具有成本優(yōu)勢；新鄉(xiāng)利帆氟業(yè)有限公司和河南華能氟業(yè)有限公司的勞動力成本較低。可以預(yù)見，今后市場的競爭將更加劇烈。
5 綜述
隨著電力行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，未來10年國內(nèi)SF6有穩(wěn)定的市場需求，同時電器設(shè)備技術(shù)的進(jìn)步必將對SF6的質(zhì)量提出更高的要求。應(yīng)該看到，就國內(nèi)市場而言，目前SF6已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。在缺乏市場調(diào)研和企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的情況下，過多的資源投入到產(chǎn)出相對有限的同一領(lǐng)域，其資源的利用效率必然下降，不利于該行業(yè)、發(fā)展。競爭的加劇使得國內(nèi)2009年SF6的市場均價較之2005年的市場均價下降約2.5萬元/t。
1997年12月在日本京都制定的《京都議定書》已指定需要減排的6種溫室氣體包含SF6。中國政府均把生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展問題放在十分重要的地位上，基于此，從未來社會發(fā)展看，SF6氣體回收和預(yù)防控制高壓開關(guān)氣體泄漏技術(shù)方面有巨大市場潛力。
2009年下半年開始，國際市場逐漸進(jìn)入后金融危機(jī)時代，隨著原油價格的上漲，SF6主要原材料元水氟化氫和硫磺等價格有較大的上漲，各地電價也有不同程度的提高。因此即使SF6的市場價格不再下降，其利潤空間也有很大的壓縮。單純的價格戰(zhàn)只會妨礙行業(yè)的良性發(fā)展。相關(guān)企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識SF6產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，提高產(chǎn)品質(zhì)量、完善服務(wù)體系，同時積極開拓國際市場，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢制定市場戰(zhàn)略，加強(qiáng)相互之間的溝通和協(xié)作，在良性競爭的基礎(chǔ)上促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。
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